В этом мире авейра — людей, наделенных магическими способностями, — считают монстрами, проклятыми потомками демонов. Их ненавидят, боятся, ловят и истребляют. Но действительно ли они настолько опасны? Уилл и Эден — умелые мошенники — пытаются обманом пробраться на отплывающий пароход. Но все их планы нарушает взрыв. Незадачливые путешественники совершенно случайно...