Незадолго до Первой мировой судьба сводит главных героев на Восточном побережье Африки. Хамза и Ильяс служат на стороне немецких солдат — и возвращаются домой. Афия находится на попечении строгой семьи, где ее истязают за умение читать. Пути молодых людей пересекаются, они пытаются строить обычную жизнь, но тень грядущей войны грозит...