Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и пообещала научить тому же Лили и Джесс. Только не успели они начать, как приспешник ведьмы Гризельды ворон Уголёк наслал на Хлою злое заклятье! Девочки тут же бросились выдре на помощь – если Хлою не расколдовать, то она очень быстро станет такой же...