Недолго радовался Наруто возвращению в родную деревню после изнурительных тренировок. Печальные вести пришли: синоби из «Рассвета» напал на Пески и убил Пустынного Гаару! Команда Какаси не успела на помощь, и вот уже друзьям приходится разделиться, преследуя людей из «Рассвета». Наруто и Какаси ведутся на хитрость Дэйдары и оставляют бабулю Тиё...