В одном из токийских кинотеатров сотрудники обнаруживают тела трех старшеклассников, чьи головы деформированы неестественным образом. Информацию о загадочном убийстве передают в Токийский магический колледж, и на место происшествия приезжают Юдзи Итадори и его старший коллега. Маги берутся за расследование, не подозревая, что вскоре им предстоит сделать страшное открытие. Тем временем...