Давным-давно земля Ульв была наполнена магией, а на ночном небе светили яркие Звезды. Но однажды волк, наученный злой ведьмой, съел все Звезды и позволил чудовищам из Тени свободно разгуливать по ночам. Двенадцатилетний Бо, который, как и все люди, считал эти истории просто сказками, совершил роковую ошибку и теперь должен вернуть...