Странные вещи происходят в Венеции: ВИП-персоны со всего мира скупают острова, активизировался средневековый Орден с его испытаниями кандидатов свирепым черным волком и дуэлями, старинная хартия пиратов становится основанием для попыток превратить город в самостоятельное государство, проявляют активность сотрудники ЦРУ… В центре событий оказываются разведчики Полянский и Горина, которые необъяснимым образом...