Абракадабра-швабра!.. Фиолетовый мышонок Зыза возомнил себя волшебником! В свете огромной красной луны в Зверином городе стали происходить загадочные события. Кто-то захватил древоособняк совы Угухи, у Агася стали пропадать ежиные комбинезоны, а на жителей города начала действовать испорченная магия. Кот да Винчи и его помощники Пик, Чуча и Бубуша берутся за...