Лондон, 1895 год. Обычная ночь. Академия Ковенант крепко и безмятежно спит. Но Элиза и Кейт, молодые представительницы Черной крови — то есть ведьмы, — решают разбудить всех мертвых на кладбище Литтл-Хилл. То, что казалось простой шалостью, привело к их исключению из академии. И теперь Элизе ничего не остается, кроме как...