Капитан-инквизитор Рамбл-Тауна Конрад де Марбург не спешит сдавать свои позиции, настраивая местных против Сета и его друзей. Он отказывается верить словам мальчика, что волшебник всего лишь хочет бороться со злом и немезидами. Тогда Сет, Мели и Гримм объединяются, чтобы дать отпор начальнику островка и инквизиции, а тем временем укротительница немезид...