Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, — колдуны, пережившие нападение и получившие иммунитет и способность управлять фантазией — энергией, которую немезиды используют для разрушения всего на свете. Начинающий волшебник из Помпо-Хиллз по имени Сет...