VIII век. Эпоха Тан. Династия Тан во время правления императора Сюань-цзуна достигла своего расцвета и стала одной из сильнейших империй в мире. Но дворцовые интриги не утихают, как и слухи о том, что прославленный генерал-губернатор Ань Лушань задумал поднять мятеж на северной границе. Однажды весной в столицу Чанъань на фестиваль...