1940 год. Айи Шао — молодая наследница и владелица некогда популярного и гламурного шанхайского ночного клуба. Эрнест Райзманн — еврейский беженец без гроша в кармане, изгнанный из Германии, аутсайдер, ищущий убежища в городе, опасающемся незнакомцев. Он теряет почти всякую надежду, пока не пересекается с Айи. Когда она нанимает Эрнеста играть...