Что-то странное начинает происходить с жителями Звериного города. Неизвестный злодей похищает их способности и особенности: крылья, прыгучие лапы, яркую шерсть и даже колючие иголки!.. Звери в панике! Сможет ли помочь волшебник Бобберфильд и при чём здесь волк, живущий в разрушенном замке? Бесстрашный гениальный кот да Винчи спешит на помощь.