Полковник в отставке Себастьяно Проколо – человек, который никогда не улыбается, – получает в наследство дом и участок леса в горах, однако большая часть владений унаследована племянником полковника – двенадцатилетним Бенвенуто, сиротой, живущим в пансионе. Старый Лес – волшебное место: в стволах вековых елей живут духи, которые могут принимать облик...