Квентин и его друзья теперь короли и королевы волшебной страны Филлори. Богатства, роскошь, балы, веселье... казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но Квентина, жаждущего приключений, понемногу утомляет такой образ жизни. Поэтому мятежный Квентин и Джулия садятся на корабль, чтобы совершить путешествие к дальним границам королевства. Однако невероятным образом друзья...