Читая сказки, где после смерти родной матери ее место занимает злобная мачеха, маленькая Имоджен мечтает оказаться в ней. Потому что не представляет, как может быть кто-то еще более жесток, чем ее родная мать. Повзрослев, Имоджен вместе с сестрой Марин поступают в элитную школу искусств. Сначала школа кажется им раем для...