Два романа в жанре магического реализма от дважды лауреата Всемирной премии фэнтези. Прибрежный калифорнийский городок. С прибытием зловещего карнавала начинают происходить необъяснимые события — на берегу из ниоткуда появляется огромный ботинок, крошечный человечек маскируется под мышь, ворона дает слепому трактирщику глаза, а трое любопытных искателей приключений открывают врата в Земли...