Кева – бывший воин-янычар, отправленный шахом Мурадом в отставку. Больше десяти лет прошло после совершенного им подвига – убийства могущественного колдуна. Увы, цена победа оказалась высока — жена воина бесследно исчезла. С тех пор Кева живëт отшельником и зарабатывает на жизнь кузнечным ремеслом. Но внезапно шах даëт ему новое поручение...