Инопланетная армада вторгается в космическое пространство империи Тейкскалаан. Чужие не выходят на связь и их не получается уничтожить. В отчаянной попытке наладить отношения с таинственными агрессорами, командующий имперским флотом вызывает дипломатов. Теперь Махит Дзмаре и Три Саргасс, все еще не оправившиеся от недавних потрясений в империи, сталкиваются с невыполнимой задачей...