Уилли, белый тигр-колдун, отвергнутый своей семьей, надеется найти покой и умиротворение в Меканье — великом городе из стекла и стали. Но у судьбы на него другие планы! Не успев ступить на землю с дирижабля, ситуация вынудила тигра объединить свои силы с Фенрисом, воином-волком, чтобы спасти жизни двух послов, прибывших для...