Мак только что потерял работу и теперь ежедневно прогуливается по Эль-Койоту, району Барселоны, где он живет. Он одержим своим соседом, известным и признанным писателем, и услышав однажды, как тот рассказывает о своем дебютном произведении "Уолтер и его мытарства", полном несочетаемых отрывков, Мак решает изменить и улучшить этот первый роман, который...