Как-то под Новый год в одном итальянском городке произошла удивительная история, начавшаяся в магазинчике игрушек. Туда зашёл мальчик по имени Франческо и от владелицы синьоры Феи узнал грустную новость. В этом году он не получит на Новый год выбранную им игрушку – ведь у его родителей нет никакой возможности купить...