Страшный ураган унёс в Волшебную страну небольшой домик, в котором находились девочка Элли и её собачка Тотошка. Вернуть их в родные края может только Великий и Ужасный Гудвин, правитель Изумрудного города. Дорога к городу полна опасностей: надо перейти коварное маковое поле, спастись от ужасного Людоеда и убежать от саблезубых тигров....