Ёж Латте состарился. Он пережил много опасных приключений, о его подвигах сложили много захватывающих историй, и вот, теперь он наслаждается покоем на берегу озера. Теплым осенним деньком, греясь в лучах солнца, Латте вспоминает о прошлом … и пропадает, а вслед за исчезновением колючего героя лес окутывает волшебство. Что же случилось...