В мире недалекого будущего получает распространение новый, мощный наркотик - препарат "С". Агент Фред, полицейский под прикрытием, получает задание выследить мелкого поставщика опасного вещества - наркомана Боба Арктора. Но правда ли это? Или агент Фред - это просто игра воспаленного разума Боба? Кто есть кто теперь, когда границы реальности так...