Наоми с волнением ждет ответ от Луки — нового друга по переписке, а получает неразборчивое письмо, полное оскорблений. Так начинается самая странная дружба между девочкой из Оклахомы и мальчиком из Сан-Диего. Спустя годы их взаимный обмен колкостями внезапно обрывается — Лука исчезает, а конверты возвращаются нераспечатанными... Но однажды утром на...