Бельчонок и Медведь — два лучших друга. И они совсем разные. Медведь терпеливый и молчаливый. Он любит удить рыбу и живет в берлоге на берегу реки. Бельчонок беспокойный и озорной. Он мечтает поступить в хор и постоянно обустраивает свое дупло на верхушке большого дерева. Когда друзья вместе, то им все...