Морского льва по имени Зингер забирают из семьи и пристраивают работать в цирк. Там Зингер знакомится с мальчишкой Манфредом. Он, как и морской лев, сирота, и они сразу находят общий язык. Друзья все время проводят вместе: Манфред ухаживает за Зингером, а тот каждый вечер исполняет для него свою печальную песню...