Весна в Чудесной долине — время музыки и танцев. Но Тикки, который только что вернулся с далёкого юга, совсем не до веселья. Юла, Сара, Пол и Джон Мортимеры дружат теперь не с ним, а с новым чудаковатым соседом — Макси. Они всё время что-то репетируют и будто совсем не замечают...