Наступила дождливая осень, и все жители яблоневого сада начали подготовку к зиме. Однако внезапно куда-то пропали яблочные человечки! Может быть, их похитил злой кикимор? Пёс по кличке Грызлик нападает на его след, ведущий в лес за садом Петронеллы… Но вот незадача - сёстры Петронеллы не вернули ей волшебную книгу! Как...