1912 год. Джеймс Эшер, бывший агент британской короны, прибыл в молодую Китайскую Республику, чтобы расследовать новую вампирскую проблему: отыскать потенциальное логово Иных, умертвий, лишенных разума. С ним — жена Лидия, а также бывший учитель и соратник профессор Соломон Карлебах. Но кроме этого в Пекине пути Джеймса вновь пересекаются с доном...