Юлиан – раб в доме консула Иллы Ралмантона, но хитрый чиновник видит потенциал в загадочном северянине и понимает, что может использовать вампира, чтобы еще успешнее плести интриги во дворце. Так Юлиану открывается совершенно новый, доселе незнакомый мир высших кругов Элегиара. На Севере же продолжается война, граф Филипп начинает приоткрывать завесу...